水电2017：开发投资持续下降
来源：能源研究俱乐部
一、政策与大事
1.国务院修改《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》
4月14日，国务院总理李克强签署第679号国务院令，公布《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》，自2017年6月1日起施行。国务院决定对《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》作如下修改：
将第二十二条修改为："大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。"
"被征收土地上的零星树木、青苗等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。"
"被征收土地上的附着建筑物按照其原规模、原标准或者恢复原功能的原则补偿;对补偿费用不足以修建基本用房的贫困移民，应当给予适当补助。"
"使用其他单位或者个人依法使用的国有耕地，参照征收耕地的补偿标准给予补偿;使用未确定给单位或者个人使用的国有未利用地，不予补偿。"
"移民远迁后，在水库周边淹没线以上属于移民个人所有的零星树木、房屋等应当分别依照本条第二款、第三款规定的标准给予补偿。"
2.积极促进西南地区水电消纳
10月19日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进西南地区水电消纳的通知》。《通知》要求四川省、云南省政府有关部门要结合电力供需形势，优化两省电力"十三五"发展目标，科学安排在建项目开发时序，保持水电、风电、太阳能等合理发展规模，力争"十三五"后期不再新增弃水问题。
在加快规划内的水电送出通道建设方面，《通知》提出，相关省(区、市)政府部门和电力企业要结合市场需求和电源建设，尽快按照国家确定的雅砻江中游、大渡河上游等大型水电的消纳方案开展工作，明确输电方案，配套建设水电送电通道。国家电网公司、南方电网公司要尽快建成"十三五"规划的滇西北至广东±800千伏直流输电工程，开工四川水电外送江西特高压直流输电工程、乌东德电站送电广东广西输电工程，结合在建梯级建设投产时序，积极协调推进白鹤滩水电站和金沙江上游水电外送通道建设工作，争取"十三五"期间新增四川送电能力2000万千瓦以上、新增云南送电能力1300万千瓦以上，确保水电送出通道需求。
《通知》还提出，要加快推进雅砻江两河口、大渡河双江口水电站建设，推动金沙江中游龙盘水电站尽早开工，争取尽早竣工建成，增加雅砻江、大渡河和金沙江中游水电调节能力。
3.金沙江白鹤滩水电站主体工程全面开工，系全球在建规模最大水电站
8月3日，装机规模全球第二大、在建规模全球第一大水电站——白鹤滩水电站主体工程全面开工建设。这是继金沙江溪洛渡、向家坝水电站建成投产和乌东德水电站核准建设以来，中国乃至世界水电史上又一具有里程碑意义的重大事件。加上三峡工程、葛洲坝工程，三峡集团将在长江流域建立起世界上最大的清洁能源走廊。
白鹤滩水电站工程装机总容量1600万千瓦，多年平均发电量624.43亿千瓦时，相当于北京市2015年全年用电量的三分之二。电站建成投产后，每年可节约标准煤约1968万吨，减少排放二氧化碳5160万吨、二氧化硫17万吨、氮氧化物约15万吨。白鹤滩水电站是构筑长江生态屏障的重要一环，与流域梯级水库群共同承担着涵养、修复长江流域生态环境的重大责任，是国家能源战略布局"西电东送"的骨干电源点，是带动经济社会发展的能源"引擎"。
4.多家央企转让旗下西南水电资产
近年来，在水电装机迅速增长和用电增速持续低迷的双重压力下，云南、四川等水电大省陷入水电消纳困境，连续多年"弃水"，导致企业蒙受严重亏损，个别企业甚至转让手中亏损的水电资产。
3月底，华能集团转让西南水电资产，将旗下华能澜沧江新能源有限公司持有的盐津关河水电有限公司51%股份于产交所公开转让，挂牌金额为2366.25万元。
4月5日，中广核集团旗下的中广核能源开发有限责任公司转让13个水电项目，包括打包转让中广核红花水电有限公司96.47%股权、中广核桂柳水电有限公司84.53%股权及相关债权等12个项目，并单独转让中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司50%股权及债权。除了在境外上市公司的水电项目资产外，其他水电项目将全部撤出。
6月13日，国电云南电力有限公司将旗下阿墨江水电88%的股权、忠普水电99.53%的股权、德宏大盈江水电100%的股权及相应债权挂牌转让。其中，阿墨江水电、德宏大盈江水电2017年一季度的净利润均处于亏损状态。6月16日，中国国电集团将旗下4家水电企业挂牌转让。其中，国电林口新能源开发有限公司100%股权转让底价为2.07亿元;四川省九龙县泛海电力开发有限公司100%股权转让底价为5605万元;四川省九龙县巨源电力开发有限公司100%股权及3.9亿元债权的转让底价为4.96亿元;攀枝花热水河电力开发有限公司100%股权及6281万元债权的转让底价为1.67亿元。
5.世界水电大会聚焦非洲水电与能源互联互通
5月9～11日，2017年世界水电大会在埃俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行，来自70多个国家和地区的500多位代表参会。会议以"推动全球电网互联，开创水电美好未来"为主题，商讨非洲水电与能源互联互通大计，促进非洲及世界经济社会可持续发展，推动世界能源变革转型。
埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆表示，非洲电力资源开发潜力巨大，但电力行业发展不足，大部分人口在生活中还无法获得电力保障，也影响到非洲整体经济发展，非洲需要加强在能源方面的投资。与会者认为，为了解决非洲面临的能源和电力问题，要加大水能、风能、太阳能等清洁能源投资和开发力度。
6.南网首次实现云贵水火置换交易，6.2亿千瓦时水电换火电
在西电东送通道满负荷运行的情况下，为了加大云南清洁水电的消纳，南方电网公司创新机制，首次以市场化方式实现云南水电和贵州火电之间的置换，增加云南水电消纳6.2亿千瓦时。
9月12日，广州电力交易中心云贵水火置换首次挂牌交易完成，发电侧上网电量6.2亿千瓦时全额成交，由14家云南水电厂竞得，这标志着南网以市场化交易方式促进云南水电消纳取得重大进展，也是对西电东送原有交易机制和格局的又一次突破。
其中，对于用电方广东省来说，置换进一步降低了购电成本。此次置换后折算到广东侧的电价为0.34762元/千瓦时，相比2017年西电东送框架协议价格广东落地电价，降低约0.11元/千瓦时，节约购电成本达0.682亿元。对于出让方贵州省来说，此次置换为其今冬明春两个季节的电力供应提前增加存煤35万吨。对受让方云南省而言，置换增加了云南水电消纳6.2亿千瓦时，相当于减排二氧化碳49万吨。
7.自然保护区小水电问题全面整改
2017年，多省份发文要求国家级、省级自然保护区核心区和缓冲区内的小水电项目进行拆除。
4月5日，安徽省环境保护督察组下发督办函，通报古井园、鹞落坪自然保护区存在的17座水电站，属于违法违规建设项目，应依法全部关闭拆除。5月，福建将乐县人民政府办公室印发《龙栖山国家级自然保护区小水电设施整改方案》，根据整改要求，莲花、洋坊溪、花兰溪、际下等小水电需完成拆除，龙井电站水库要确保最低生态下泄流量。8月21日，四川省发改委、环保厅、水利厅、农业厅、林业厅、省能源局等六部门联合出台《四川省自然保护区小水电问题整改工作方案》。《方案》要求对国家级、省级自然保护区核心区和缓冲区内的小水电项目，8月31日前全部停止建设或运行，2017年底前完成拆除，并实施生态恢复;对国家级、省级自然保护区实验区，以及省级以下自然保护区内的小水电项目，10月31日前完成整改方案制定或生态环境影响评估，2017年底前完成大部分问题整改;2018年6月30日前全面完成整改任务。
8.丰宁抽水蓄能电站上水库大坝封顶，系全球在建规模最大抽蓄电站
10月26日，河北丰宁抽水蓄能电站上水库大坝完成填筑封顶，工程建设随之转序进入大坝混凝土面板施工。丰宁抽水蓄能电站是目前世界上在建装机容量最大的抽水蓄能电站项目，总装机容量360万千瓦。电站分两期开发建设，于2016年实现同步建设，共安装12台30万千瓦的可逆式水泵水轮机和发电电动机组。两期总投资192.37亿元，计划于2021年首台机组发电，2023年12台机组全部投产运行。
电站两期工程建成后，以500千伏线路接入京津冀及冀北电网，年设计发电量66.12亿千瓦时，年抽水耗电量87.16亿千瓦，能够合理消纳风电，减少污染物排放，提供绿色环保清洁能源，年节约标准煤48.08万吨，相当于2016年北京市煤炭消耗量的4.2%。电站建成后对保障京津及冀北电网安全、促进河北北部的风电、太阳能发电等大规模发展，满足电网调峰要求，维护电网安全、稳定运行，提高供电质量和电网运行的经济性，促进资源有效利用具有重要作用。
二、问题与趋势
1.水电供需阶段性矛盾突出
随着前期大规模水电建设项目的相继投产和经济新常态下用电负荷增速的减缓，全社会用电量由"十一五"的年均增长10.4%下降至"十二五"的年均增长5.4%。2017年10月，全社会用电量增长5.0%。8月3日，装机规模全球第二大、在建规模全球第一大水电站——白鹤滩水电站主体工程全面建设，装机总容量1600万千瓦，多年平均发电量624.43亿千瓦时，相当于北京市2015年全年用电量的三分之二。如此大的发电量，如外送通道不畅，外省接纳受阻，将会产生更高的弃水量。四川省能源局表示，预计"十三五"至"十四五"前期，水电供需阶段性矛盾仍会持续。
2.水电投资持续下降，利用小时下滑
当前电力市场供过于求的格局一定程度上影响了电力企业的开发积极性。中电联公布的电力工业运行简况显示，2017年1～10月，全国主要发电企业电源工程完成投资1977亿元，同比下降17.2%。其中，水电392亿元，同比下降22.5%。全国水电设备平均利用小时为3024小时，比上年同期降低44小时。
在水电装机迅速增长和用电增速持续低迷的双重压力下，今年出现了多家央企转让旗下西南水电资产的现象，使得水电开发更是雪上加霜。
3.抽水蓄能电站发展仍然迟缓
根据《水电发展"十三五"规划》，抽蓄电站新开工规模将在6000万千瓦左右，新增投产规模1697万千瓦，到2020年抽蓄电站总装机4000万千瓦。其中大部分抽水蓄能电站都集中在东北、华北、华东地区。而西北及西南地区的抽水蓄能电站运行装机非常少，从规划上看，西南地区抽水蓄能的后续建设更为局限，作为水力发电大省的云南、贵州、广西甚至没有一座抽水蓄能电站。
目前抽水蓄能电站正在加快建设当中，而今年正式并网发电的少之又少，如深圳抽水蓄能电站、琼中抽水蓄能电站所透露的信息也是预计2017年底正式并网运行。
