政策扶持订单回暖 光伏业开启逆转之路
2013/1/11 8:58:49 新闻来源：上海证券报
2012年不是世界末日，但以光伏为代表的国内太阳能行业却一度险些跌入末日。
“我在4美元的时候买了尚德电力，80美元时认为它会涨到200美元，最后在1美元清仓。”这是2012年9月一位投资者告诉记者的真实投资经历。当行业被“高科技、新能源”概念化时，200美元的股价也不为过，当“高负债、严重过剩”成为第一印象时，连1美元的股价都吸引不了资本的兴趣。
否极泰来，2012年9月后，陷入谷底的光伏业大有逆转之势。首先，高层以“特事特办”原则推出一系列重磅政策予以扶持，高层会议多次提到在2013年培育一批新的消费增长点中，太阳能产业名列其中；其次，作为新能源业的代表，太阳能行业又是目前我国发展相对成熟、技术相对先进的行业，也被视作培养我国在国际上有自主竞争力的战略性新兴产业的切入口；最后，大浪淘沙，在发展与竞争中实现行业的优胜劣汰，从而铸就在国际上有影响力有竞争力的优质新能源企业。
多重有利因素令市场和投资者信心重聚，龙头企业订单明显回暖，美股中概光伏指数近一个月来累计涨幅更是超过70%，港股光伏龙头股股价均已翻倍。
借“城镇化东风” 政府启动内需市场
政府祭出连环政策启动国内市场，推出一揽子并网、补贴配套政策，敞开国内分布式光伏市场，强制光伏发电并网，鼓励民间、个人投资光伏电站建设
发改委能源研究所研究员王斯成在许多场合多次强调：“让他们（欧美）反去吧，只要国内政策做得及时到位，快速充分打开国内市场，就足以吸收过剩的产能，把原本在海外的产能充分吸收。”
这里，龙头企业尚德电力半年来的订单情况或许更有说服力。尚德电力2012年9月好几条生产线都停产，企业可说处于“水深火热”。“接不到订单不派活，继而减薪。”尚德一内部人士对记者表示。冬天来临，行业却感受到了政策“一把火”的威力。就尚德情况而言，订单明显增多，“其他几大光伏企业则基本接近满产。”
在去年8月份走访尚德时，几条生产线几乎都处于停工状态，门卫对记者也是闪闪躲躲，不愿意谈论员工的不满情绪。在最近与尚德员工的接触中，员工精神状态完全两样。“又有加班赶订单的现象出现了。今年过节，公司总部、各地工厂都发了两箱红富士。不发别的，就发红富士，寓意来年红红火火！”尚德一位一线员工告诉记者。
“在国家大力推动"光伏外援"的政策下，尚德一连接了好几单"非主流"订单。原先最大的欧美客户对中国关门后，非洲成为最具潜力的市场。去年12月以来，公司接到南非两个光伏电站提供约100兆瓦的太阳能组件订单，成为以色列最大的太阳能光伏电池板提供商，另外与意大利知名太阳能项目开发商签订了25兆瓦的光伏组件供应合同。”一位熟悉尚德的知情人士告诉记者。
尚德的复苏不完全是一场自我修复的过程，大多依靠外力。这股外力就是政策支持。2012年底，国务委员兼国务院秘书长马凯到江南调研光伏行业，圈定的三家企业中就有无锡尚德。
据悉，此次政策制定也被外界认为最贴近市场。北京首位递交个人分布式并网的业主在与记者交流的过程中，对自己的诉求一一兑现感到十分欣慰，“国网在为我做接入时，最初表示要收取1.7万元的各种费用，最后在各方协调下费用基本减免。”他的心愿就是希望自己成为今后分布式上网的一个成熟样本。
“系列政策总体归纳起来就是：扩容、补贴。扩容在于吸收过剩产能，但政策最关键的还是在于"钱"，就是补贴。”厦门大学能源研究所主任林伯强的点评很直白：“没钱寸步难行！”
一名行业分析人士表示，目前光伏行业扩容、补贴政策还停留在解决行业本身问题。若从长远的战略眼光来看，行业将从扩大内需、新型城镇化建设中汲取更多动力，把节能与消费相结合——启动太阳能产品下乡，启动家庭自给式太阳能产品的应用，真正激发出市场潜力。
国泰君安的一份投资报告指出，建筑光伏工程市场2013年将达6GW左右，增速将达到200%以上，将出现600亿的大市场，工商业平价以后，市场空间将更为广阔，建筑光伏工程商有投资机会。
背靠“美丽中国” 光伏业可做强做精
中国光伏产业作为目前我国发展最为成熟新能源产业，做大做强既是行业的需要，也是加强清洁能源利用，落实“美丽中国”的一大路径
在2012年年底的太阳能行业年会上，记者接触到“行业曝潜”的主角皇明太阳能集团董事长黄鸣，也与“被曝潜”日出东方董事长徐新建进行了面对面的沟通。黄鸣有些激动地对记者表示：“作为商人，逐利无可厚非，但不应该只是为了赚钱而赚钱，更不能为了赚钱而不择手段！”
与情绪起伏颇大的黄鸣比较起来，也有一些务实的商人，“行业有问题不能就此抛弃行业，低价路线不等于有质量问题。”
据参与东方日升公司技术指导的行业元老——中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示：“公司未来发展的战略我比较认同，技术需要进一步改进提升，但是并不存在严重问题。”
面对记者“中国的光伏技术，以及其他新能源的技术，与国外的差距有多大？”的提问，一家光伏企业负责人发自肺腑地表示：“我不能说中国的新能源技术是世界顶尖的，但至少不会比欧美差多少，我们没有最先进的技术，但是要说中国的技术很烂，则完全是没有调查过企业。”
有一点是不争的事实，骂也罢，捧也罢，发展太阳能行业，国家树立标杆性新兴产业的决心已定。高层的系列举措也反复强调了太阳能行业战略性新兴产业的“江湖地位”。从马凯江南调研到国务院常务会议特别提到提振光伏产业五大措施，再追溯之前高层出台多项政策支持光伏产业发展，行业得到的是 “特事特批”待遇。
一名能源部内部人士对记者透露，在国家圈定七大战略性新兴产业后，目前并没有发展培育出很强大的一支，这次救助光伏企业已经超出了扶持行业本身的意义，而是希望借机培育出具有标杆意义的战略性新兴产业。太阳能行业成为树立标杆性战略性新兴产业的切口。
孟宪淦在接受本报记者采访时表示，“中国现在到了不得不发展节能行业的时候。十八大提出建设"美丽中国"、大力推进生态文明建设，节能减排行业在这个大背景下，未来一定会蓬勃发展。”
最新发布的《2012中国节能减排发展报告》预计，未来3－5年，我国节能环保等战略性新兴产业的产值有望保持每年20%以上的增速。这无疑也为太阳能行业，这一节能环保行业的重要一环，又泼洒了不少阳光。
做到“扶优扶强” 通过竞争优胜劣汰
2008年，我国光伏企业不足100家，现已至500余家。产能过剩导致多晶硅等一系列光伏产品价格狂跌，行业竞争进一步加剧，这将是一次剧烈洗牌
“未来6至9个月，光伏行业有望迎来实质性的产能收缩期，预计超过1GW的中大型产能将退出。同时，国内需求的刺激加上外围市场经济形势的逐渐回暖，会支撑明年全球光伏需求有效增长10%至15%，供需倒挂关系也有望在2013年二季度后改善，上半年价格见底预期明显。”这是光大证券一份研究报告中的判断。
太阳能业内专家提到救助产业，都不认为应该全救，“扶优扶强”是他们一贯用的字眼。
只要采访孟宪淦，他总是要说到尚德、赛维LDK这些公司的情况，“对于这些有技术力量的企业，如果政府能够帮一把，使其渡过难关，对整个产业的带动作用还是很大的。但是对于没有技术含量，骗取补贴，赚一票就撤的公司，不要说是补贴救助，就是应该优胜劣汰。”
“低价模式害死企业，同时也会加剧欧美的抵触情绪，加剧双反。”厦门大学能源研究所主任林伯强表示，“因此我反复强调政府的救助力量应该集中在终端市场、研发领域，市场做大了，技术上去了，自然企业就有出路了。”
国家鼓励发展新能源，但一哄而上吃亏后，部分企业开始根据自身特点调整策略，也开始考虑退出策略。在记者近期调研几家四川新能源企业时，有公司董事会负责人就对记者表示，“2009年-2010年投资了一些新能源项目，原材料价格过高，高位接盘，而之后成品价格又一路狂泻。现在新能源不再是我们的主攻目标，我们未来将专注传统能源的发展。”
企业自发调整策略是产业结构调整的一种方式。同时，国家也正在制定强制性的行业准入规则，加速淘汰落后产能。
中国机电进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长孙广彬对记者透露，有关部门正在酝酿出台光伏行业的强制认证和检测制度，2013年有望推出。“符合检测标准将成为产品获得补贴的先决条件。”
此外，有进一步消息称，各部委正在等待国务院的分工，制定一个行业的准入认证标准，这个标准的指标包括企业研发能力、生产规模和国内外市场的占有率、知识产权的拥有量等。如果企业不能符合这些认证标准，将不能获得银行贷款，不能上新项目。
学界、产业界的心声与高层的想法基本吻合。国务院常务会议部署的五项政策措施，除了有“加法部分”，还首次明确提出鼓励光伏企业淘汰产能。
五大措施的第一条就点明：加快产业结构调整和技术进步。善于利用市场“倒逼机制”，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，提高技术和装备水平。严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。
多名接受采访的业内人士对此表示：适当做减法才能给行业减负，未来几年国内太阳能行业在城镇化建设、扩大内需等政策下将大幅扩容，如果能轻装上阵，未来中国的太阳能行业不但可以做到世界占有率第一，也可以做到技术第一。
对太阳能企业来说，给点阳光就灿烂是目前的现状，然而反弹道路是坎坷崎岖还是一路顺风，既取决于外部的输光输热，更取决于自身创新能力、技术革新能力的提高。
真正把自己变成发光发热的太阳，才是企业走在逆袭道路上的应有之义。 (记者 朱贤佳)
“我在4美元的时候买了尚德电力，80美元时认为它会涨到200美元，最后在1美元清仓。”这是2012年9月一位投资者告诉记者的真实投资经历。当行业被“高科技、新能源”概念化时，200美元的股价也不为过，当“高负债、严重过剩”成为第一印象时，连1美元的股价都吸引不了资本的兴趣。
否极泰来，2012年9月后，陷入谷底的光伏业大有逆转之势。首先，高层以“特事特办”原则推出一系列重磅政策予以扶持，高层会议多次提到在2013年培育一批新的消费增长点中，太阳能产业名列其中；其次，作为新能源业的代表，太阳能行业又是目前我国发展相对成熟、技术相对先进的行业，也被视作培养我国在国际上有自主竞争力的战略性新兴产业的切入口；最后，大浪淘沙，在发展与竞争中实现行业的优胜劣汰，从而铸就在国际上有影响力有竞争力的优质新能源企业。
多重有利因素令市场和投资者信心重聚，龙头企业订单明显回暖，美股中概光伏指数近一个月来累计涨幅更是超过70%，港股光伏龙头股股价均已翻倍。
借“城镇化东风” 政府启动内需市场
政府祭出连环政策启动国内市场，推出一揽子并网、补贴配套政策，敞开国内分布式光伏市场，强制光伏发电并网，鼓励民间、个人投资光伏电站建设
发改委能源研究所研究员王斯成在许多场合多次强调：“让他们（欧美）反去吧，只要国内政策做得及时到位，快速充分打开国内市场，就足以吸收过剩的产能，把原本在海外的产能充分吸收。”
这里，龙头企业尚德电力半年来的订单情况或许更有说服力。尚德电力2012年9月好几条生产线都停产，企业可说处于“水深火热”。“接不到订单不派活，继而减薪。”尚德一内部人士对记者表示。冬天来临，行业却感受到了政策“一把火”的威力。就尚德情况而言，订单明显增多，“其他几大光伏企业则基本接近满产。”
在去年8月份走访尚德时，几条生产线几乎都处于停工状态，门卫对记者也是闪闪躲躲，不愿意谈论员工的不满情绪。在最近与尚德员工的接触中，员工精神状态完全两样。“又有加班赶订单的现象出现了。今年过节，公司总部、各地工厂都发了两箱红富士。不发别的，就发红富士，寓意来年红红火火！”尚德一位一线员工告诉记者。
“在国家大力推动"光伏外援"的政策下，尚德一连接了好几单"非主流"订单。原先最大的欧美客户对中国关门后，非洲成为最具潜力的市场。去年12月以来，公司接到南非两个光伏电站提供约100兆瓦的太阳能组件订单，成为以色列最大的太阳能光伏电池板提供商，另外与意大利知名太阳能项目开发商签订了25兆瓦的光伏组件供应合同。”一位熟悉尚德的知情人士告诉记者。
尚德的复苏不完全是一场自我修复的过程，大多依靠外力。这股外力就是政策支持。2012年底，国务委员兼国务院秘书长马凯到江南调研光伏行业，圈定的三家企业中就有无锡尚德。
据悉，此次政策制定也被外界认为最贴近市场。北京首位递交个人分布式并网的业主在与记者交流的过程中，对自己的诉求一一兑现感到十分欣慰，“国网在为我做接入时，最初表示要收取1.7万元的各种费用，最后在各方协调下费用基本减免。”他的心愿就是希望自己成为今后分布式上网的一个成熟样本。
“系列政策总体归纳起来就是：扩容、补贴。扩容在于吸收过剩产能，但政策最关键的还是在于"钱"，就是补贴。”厦门大学能源研究所主任林伯强的点评很直白：“没钱寸步难行！”
一名行业分析人士表示，目前光伏行业扩容、补贴政策还停留在解决行业本身问题。若从长远的战略眼光来看，行业将从扩大内需、新型城镇化建设中汲取更多动力，把节能与消费相结合——启动太阳能产品下乡，启动家庭自给式太阳能产品的应用，真正激发出市场潜力。
国泰君安的一份投资报告指出，建筑光伏工程市场2013年将达6GW左右，增速将达到200%以上，将出现600亿的大市场，工商业平价以后，市场空间将更为广阔，建筑光伏工程商有投资机会。
背靠“美丽中国” 光伏业可做强做精
中国光伏产业作为目前我国发展最为成熟新能源产业，做大做强既是行业的需要，也是加强清洁能源利用，落实“美丽中国”的一大路径
在2012年年底的太阳能行业年会上，记者接触到“行业曝潜”的主角皇明太阳能集团董事长黄鸣，也与“被曝潜”日出东方董事长徐新建进行了面对面的沟通。黄鸣有些激动地对记者表示：“作为商人，逐利无可厚非，但不应该只是为了赚钱而赚钱，更不能为了赚钱而不择手段！”
与情绪起伏颇大的黄鸣比较起来，也有一些务实的商人，“行业有问题不能就此抛弃行业，低价路线不等于有质量问题。”
据参与东方日升公司技术指导的行业元老——中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示：“公司未来发展的战略我比较认同，技术需要进一步改进提升，但是并不存在严重问题。”
面对记者“中国的光伏技术，以及其他新能源的技术，与国外的差距有多大？”的提问，一家光伏企业负责人发自肺腑地表示：“我不能说中国的新能源技术是世界顶尖的，但至少不会比欧美差多少，我们没有最先进的技术，但是要说中国的技术很烂，则完全是没有调查过企业。”
有一点是不争的事实，骂也罢，捧也罢，发展太阳能行业，国家树立标杆性新兴产业的决心已定。高层的系列举措也反复强调了太阳能行业战略性新兴产业的“江湖地位”。从马凯江南调研到国务院常务会议特别提到提振光伏产业五大措施，再追溯之前高层出台多项政策支持光伏产业发展，行业得到的是 “特事特批”待遇。
一名能源部内部人士对记者透露，在国家圈定七大战略性新兴产业后，目前并没有发展培育出很强大的一支，这次救助光伏企业已经超出了扶持行业本身的意义，而是希望借机培育出具有标杆意义的战略性新兴产业。太阳能行业成为树立标杆性战略性新兴产业的切口。
孟宪淦在接受本报记者采访时表示，“中国现在到了不得不发展节能行业的时候。十八大提出建设"美丽中国"、大力推进生态文明建设，节能减排行业在这个大背景下，未来一定会蓬勃发展。”
最新发布的《2012中国节能减排发展报告》预计，未来3－5年，我国节能环保等战略性新兴产业的产值有望保持每年20%以上的增速。这无疑也为太阳能行业，这一节能环保行业的重要一环，又泼洒了不少阳光。
做到“扶优扶强” 通过竞争优胜劣汰
2008年，我国光伏企业不足100家，现已至500余家。产能过剩导致多晶硅等一系列光伏产品价格狂跌，行业竞争进一步加剧，这将是一次剧烈洗牌
“未来6至9个月，光伏行业有望迎来实质性的产能收缩期，预计超过1GW的中大型产能将退出。同时，国内需求的刺激加上外围市场经济形势的逐渐回暖，会支撑明年全球光伏需求有效增长10%至15%，供需倒挂关系也有望在2013年二季度后改善，上半年价格见底预期明显。”这是光大证券一份研究报告中的判断。
太阳能业内专家提到救助产业，都不认为应该全救，“扶优扶强”是他们一贯用的字眼。
只要采访孟宪淦，他总是要说到尚德、赛维LDK这些公司的情况，“对于这些有技术力量的企业，如果政府能够帮一把，使其渡过难关，对整个产业的带动作用还是很大的。但是对于没有技术含量，骗取补贴，赚一票就撤的公司，不要说是补贴救助，就是应该优胜劣汰。”
“低价模式害死企业，同时也会加剧欧美的抵触情绪，加剧双反。”厦门大学能源研究所主任林伯强表示，“因此我反复强调政府的救助力量应该集中在终端市场、研发领域，市场做大了，技术上去了，自然企业就有出路了。”
国家鼓励发展新能源，但一哄而上吃亏后，部分企业开始根据自身特点调整策略，也开始考虑退出策略。在记者近期调研几家四川新能源企业时，有公司董事会负责人就对记者表示，“2009年-2010年投资了一些新能源项目，原材料价格过高，高位接盘，而之后成品价格又一路狂泻。现在新能源不再是我们的主攻目标，我们未来将专注传统能源的发展。”
企业自发调整策略是产业结构调整的一种方式。同时，国家也正在制定强制性的行业准入规则，加速淘汰落后产能。
中国机电进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长孙广彬对记者透露，有关部门正在酝酿出台光伏行业的强制认证和检测制度，2013年有望推出。“符合检测标准将成为产品获得补贴的先决条件。”
此外，有进一步消息称，各部委正在等待国务院的分工，制定一个行业的准入认证标准，这个标准的指标包括企业研发能力、生产规模和国内外市场的占有率、知识产权的拥有量等。如果企业不能符合这些认证标准，将不能获得银行贷款，不能上新项目。
学界、产业界的心声与高层的想法基本吻合。国务院常务会议部署的五项政策措施，除了有“加法部分”，还首次明确提出鼓励光伏企业淘汰产能。
五大措施的第一条就点明：加快产业结构调整和技术进步。善于利用市场“倒逼机制”，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，提高技术和装备水平。严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。
多名接受采访的业内人士对此表示：适当做减法才能给行业减负，未来几年国内太阳能行业在城镇化建设、扩大内需等政策下将大幅扩容，如果能轻装上阵，未来中国的太阳能行业不但可以做到世界占有率第一，也可以做到技术第一。
对太阳能企业来说，给点阳光就灿烂是目前的现状，然而反弹道路是坎坷崎岖还是一路顺风，既取决于外部的输光输热，更取决于自身创新能力、技术革新能力的提高。
真正把自己变成发光发热的太阳，才是企业走在逆袭道路上的应有之义。 (记者 朱贤佳)
