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能源领域风平浪静后大风暴将至?
2015/7/1 12:43:41    新闻来源:能见派微信
  看完去年世界主要能源生产和消费地区发生的变化,BP首席经济学家Spencer Dale对全球能源走势发出这样的感慨:"And what a year!"。

  世界人民以后不必为没得烧操心,化石能源的储量根本不是问题,怎么用才是问题。虽然全球碳排放在15年里第一次增长如此之低,但巴西、印度、中东等国家和地区也太不让人省心了。而新常态下中国经济转型带来的能源消费变化很可能会反弹。

  他认为,一系列事件警示我们:能源领域风平浪静后的大风暴将至!

  不确定性和波动性将是常态,而不是例外。混乱不定刻画了2014年的全球能源市场的特征,尤其是对某些市场和能源而言,但仍有一些事实有助于描绘全球能源的图景。Spencer Dale特别强调以下三个方面:

  美国页岩油气革命影响还在扩散

  首先是美国仍在进行中的页岩油气革命。2014年的中国是马年,但在能源领域,2014年属于美国鹰,因为美国的页岩气产业越来越强大。2014年高峰时,美国大油气企业超过1800只钻机在工作,打了4000口新井,大约1200亿美元投入页岩气。页岩油气生产能力的增长更极为明星,页岩油企业的产能比2007年已经增加了7倍。结果也令人兴奋,去年美国原油产量平均每天增加160万桶,这可是目前已知的世界上最显著的增长,而且也是历史上第一次出现一个国家连续3年平均每天增产100万桶。美国去年原油的产量已经超过了1970年的最高峰!最重要的是,自1975年来美国首次超过沙特和俄罗斯成为世界上最大的石油生产国。

  美国的页岩气还在强力增长,产量已经占了全球天然气新增产量的近80%,过去10年,美国的页岩气已经占了全球天然气新增产量的大概一半。数据表明,美国已经在2013年超过俄罗斯成为全球最大的油气生产国。我们正在见证历史,页岩油气革命将对美国影响深远。

  2014年美国原油净进口量不到2005年最高峰的一半,美国已经不是全球最大的石油进口国,这个"荣誉"现在已经属于中国。2007年,在金融危机来临之前,美国经常账目赤字达到了GDP的5%,它是全球经济失衡的关键部分,而这种经济失衡被认为是金融危机的重要原因之一,而美国能源进口大约就占了赤字的一半,但是仅仅7年后,美国能源进口额仅仅占GDP的1%,美国已经实现了大约90%的能有自给,这可是自从上世纪80年代以来从未有过的事儿。我们将继续看到,美国页岩油气革命的影响将超出其国内范围。

 

 

  中国能源需求很可能反弹

  对全球能源市场产生影响的第二个因素是中国经济的调整。如果说美国鹰在2014年高飞,那么中国马也加快了它调整的步伐。2014年中国GDP增速降到7.4%,明显弱于我们在这个世纪头十年已经习惯的两位数增长。与降速同时发生的是中国经济增长方式的转变,以及不动产投资和部分工业生产的急剧减速。

  中国诸如钢铁、水泥这样的能源密集型产业的增长实际上去年近乎失速,而服务业的增长崭露头角。经济增长方式转变下,去年中国的能源消费仅增长了2.6%,甚至不足过去10年6.6%平均水平的一半,这已是上世纪90年代末期以来最低增速。

  尽管中国的能源消费增长减速明显,但是单位GDP能耗和过去20年相比未必有什么明显下降。所以从这个意义上说,中国能源消费增长降速也没什么特别的,更别说破天荒了。但是即使这样,仍然有充足的理由认为中国的能源消费快速减少可能并不代表着一种新趋势。诸如钢铁、水泥这样的耗能大户异常低水平的能耗增长看起来并非是可持续的,能源需求很可能会反弹。但是普遍上,我们希望看到中国单位产值能耗逐渐降低,向更多发达国际水平看齐。

  不必担心化石能源储量不足

  第三个对2014年全球能源图景产生影响的重要因素是人们对气候和环境问题的持续关注。全球领导人和活动家已经把年底的巴黎全球气候大会列入了他们的日程。大量的精力被用在了更广泛的环境议题上,包括美国和中国都出台了一系列管理措施。我们将会看到,这些政策以及社会偏好和技术进步将对能源结构和非化石能源的地位产生重要影响。

  同样,对气候和环境问题关注也让人们更加关注化石能源的储量。在2014年,化石能源的可探明储量实际上并没有变化。总体上能源储量仍然丰富,更多能源被发现,而且发现的速度超过消费的速度。2014年油气探明储量超过1980年的两倍。现在的问题不是化石能源将耗竭,而是我们如何有效而持续得使用丰富的能源储量。

  所以,重要的是不要忘记现在还有超过10亿人用不上电。在这些最受影响的地区,尤其是非洲和印度,政策制定者面临紧迫的压力来为他们的人民和经济改善能源的供应。必须认识到,这些地区能源行业的发展十分迫切。

  在这些国家和地区发生的事情出乎意料

  中国:虽然能源消耗和生产的增长都缓于近几年的平均水平,但中国仍是世界能源的主导者,是世界上最大的能源消耗国、生产国和净进口国。

  1、中国的能源消耗占全球的23%,全球能源消费净增长的61%。2014年,中国能源消费增长2.6%,不及过去10年平均增长率6.6%的一半,也是自1998年以来增长最慢的一年。

  2、在化石能源中,天然气消费增长8.6%排名第一,主导着消耗增长率,石油3.3%紧随其后,煤炭消费增长0.1%。所有的这些化石能用消费,都显著低于它们十年来的平均值。中国能源结构一直在变化,然而煤炭依然是最主要的燃料,占能源消费的66%。这已是有记录以来所占份额最低的一年,在新世纪前十年的中期曾经最高达到74%。

  3、中国仍旧是世界上最大的能源生产国,占全球能源供给的19.1%。2014年,中国能源生产仅增加0.2%,远低于过去10年5.9%的平均值。涨幅如此之小,是因为煤炭产量下跌了2.6%,而过去十年则是平均每年上涨5.3%。这是1998年以来中国煤炭产量的第一次下跌。

  4、除了煤炭,所有其他的矿物燃料产量都在增长:天然气增长了7.7%,石油增长了0.7%。在非化石能源中,水电增长得最快达到15.7%,水力发电几乎占了中国发电总量的五分之一(19%)。2014年全年,中国的可再生资源增长了15.1%,已占全球的16.7%,而10年前仅占1.2%。核电增加了13.2%,比过去7年的两倍还多。

  5、中国石油净进口量增加了8.4%,达到700万桶/日,又创历史新高。中国已超过美国成为世界最大石油进口国。

  2014年中国二氧化碳排放仅增长0.9%,远低于过去10年的5.9%的平均水平。仅高于0.5%的全球二氧化碳排放增长。

  6、中国去年单位产出能耗降低了4.5%,这是2008年以来的最大降幅。

  欧盟:欧盟是世界上减少一次能源消费力度最大的一个地区,在过去30年里,把一次能源消费降到了最低水平。

  1、欧盟的一次能源产量减少到了750百万吨油当量,这是自1981年以来的最低点。2014年欧盟天然气产量下降了9.8%、煤炭下降3.9%、石油下降了2.1%、核电发电下降0.1%,这些下降超过了可再生能源发电8.2%、水电0.9%和生质能源3.6%的增长。

  2、核能仍是欧盟主要的能源来源,占欧盟能源产量的26%,可再生能源的比重持续增加,和天然气一样占了欧盟能源产量的16%,非化石能源已达到占了券欧盟能源产量的55%,这已是有记录以来的最高份额。

  3、一次能源净进口量下降到自2002年以来的最低点。随着天然气进口下降了8%,欧盟的一次能源缺口下降了5.9%。通过LNG和输油管道两种途径获得的天然气净进口量,大概减少了8%。在输油管道方面之所以出现减少,是由于从俄罗斯的进口量减少了11.6%。

  4、石油消费降至1969年以来的最低点,天然气消费也降到了1995年以来最低点,煤炭则降到了2009年以来最低点。石油占整个欧盟能源消费总量的37%,在各种能源中依然排在首位,其次是天然气的22%,再次是煤炭17%,核电12%,可再生能源发电7%,水电5%。欧盟能源消费下降了3.9%,占世界能源消费总量的12.5%,较2006年峰值下降了12.1%。

  5、单位GDP能耗下降了5.2%,已经是自1970年以来的最低水平,这已经比过去10年来的年平均下降率2.2%还大。欧盟来自于能源的碳排放量下降了5.4%,是最为显著的区域整体下降。现在的排放水平是自1968年以来的最低点。2014年的碳排放量占全碳排放总量的10.4%。

  美国:在2014年已经变成全球最大的石油生产国,并且成为首个连续3年日产量增加超过1百万桶的国家。

  1、美国创造了石油日产量1160万桶的新纪录,超过了它在1970年创造的日产1130万桶的纪录。石油仍然占支配性地位,占了能源消费的36%。2014年美国石油消费达到180万桶/日,低于创下最高纪录的2005年。

  2、美国天然气生产连续四年创新高,达到了7283亿立方米。美国仍然是全球最大的天然气消费国(占全球天然气消费的23%)。天然气消费连续5年增加,达到创纪录的7594亿立方米(占全美能源消费的30%)。

  3、煤炭消费(占能源消费的20%)在2014年小幅下降至453百万吨油当量。可再生能源电力消费(占美国能源消费的3%)从2001年以来每年都在增长,水电消费(占能源消费的3%)在2014年已经连续第3年下降。美国天然气消费增长了2.9%,可再生能源发电消费增长10.8%,石油消费增长了0.5%,核能消费增长了1%,这些增长超过了水电消费下降3.7%和煤炭消费下降的0.3%。

  4、美国石油生产增加了15.9%,天然气6.1%,煤炭1.4%,可再生能源发电10.8%,核电1%,生物质能5.6%,而水电下降了3.7%。一次能源生产2014年增长6.5%,合124百万吨油当量,美国历史上最大的增长,超过了1984年的纪录,美国国内一次能源生产已经满足了89%的国内消费。美国石油净进口量降低了110万桶/日,已经到了510万桶/日,是1985年以来的最低水平。天然气进口降低了35亿立方米,到了336亿立方米,是1986年以来的最低水平。

  
 

  5、美国连续两年国内能源消费增长高于平均水平。单位产值能耗在2014年降低了1.1%,较过去十年平均水平的1.7%略低。美国能源消费的二氧化碳排放在2014年增加了0.9%。

  中东:中东的能源消费比世界上其他任何地区增长得都快,天然气是中东的最主要能源,本地区的石油产量达到了历史最高纪录。

  1、2014年中东能源消费增长4.4%,稍低于其10年来的平均值4.7%,但是仍高于其他地区。成为2014年世界上增长最快的地区。由于沙特和阿联酋的强势增长,中东石油消费增加了26万桶/日,相当于2.8%,但该地区其他区域的消耗总的来说还是比较一般的。

  中东原油产量创纪录地达到了2860万桶/日,比上年增加了36万桶/日。伊拉克日增产14万桶和沙特日增产11万桶为地区增产贡献最多。伊拉克330万桶/日的日产量达到1979年以来的最高峰。中东的炼油能力增加了74万桶/日达到940万桶/日,这是因为沙特和阿联酋的2个日炼油能力40万桶的炼厂投产。

  2、现在天然气消费所占份额升至历史最高的50.6%,石油消费所占的份额跌至47.5%。天然气消耗增加了6.3%,也就是275亿立方米,达到了4652亿立方米,稍高于过去十年的平均值(+6.0%)。伊朗和沙特阿拉伯为这一增长出了大力。天然气出口(包括经由管道的出口和LNG船)减少了29亿立方米,降低了1.8%。卡塔尔以1030亿立方米的出口量稳居LNG出口国之首,这个出口量差不多是全球LNG出口总量的1/3。

  3、中东承担了超过全球三分之一的石油出口,这些出口的石油有3/4运往亚太地区。

  4、发电增加了4.8%,低于平均水平,但比2.5%的GDP增长要快很多。单位GDP能耗升至历史最高水平,达到1.8%。

  5、2014年中东二氧化碳排放量增加了4.1%,是全球增长最快的地区。

  俄罗斯:5年来,俄罗斯的一次能源产量首次减少。同时,石油、煤炭和核电的增量超过天然气和水电的降低。

  1、2014年俄罗斯一次能源生产降低1.4%,但仍占全球能源的10%。

  2、俄罗斯能源消费降低1.2%,已是连续3年减少,现在是全球能源消费总量的5.3%。但俄罗斯仍是继中国和美国之后的第三大能源消费国。俄罗斯的煤炭和天然气消耗分别下降了5.8%、1.0%。天然气仍是俄罗斯最主要的能源,占一次能源消费的54%,紧随其后的是石油21.7%,煤炭12.5%。主要是由于汽油和重油的需求,石油消费增加了0.9%。2014年其他的矿物燃料消费都有所下降。

  3、2014年,俄罗斯一次能源产量占全球的10%,能源生产下降了1.4%(约18.4百万吨油当量),这是过去10年来的第二次下滑(2009曾下降68.7百万吨油当量)。原油产量达到了后苏联时期的最高值1080万桶/日,但是天然气产量降到了10年来的最低值。

  4、俄罗斯是仅次于中国和美国的世界上第三大化石能源生产国,石油产量占全球的12.7%,天然气占16.7%,煤炭占4.3%。俄罗斯依然是世界上最大的天然气出口国,和第二大石油出口国。其石油产量的69.5%,天然气产量的34.9%、煤炭产量的42.5%用于出口。俄罗斯是欧洲石油和天然气的主要供应国,分别占欧盟进口的36.6%、41.0%。

  5、因为燃料结构碳含量低于全球平均水平,俄罗斯在全球排放量中所占的4.7%的份额,低于其在全球能源消费中所占的5.3%的比重。

  巴西:2014年,巴西能源生产以5.3%的速度增至262.6百万吨油当量,能源生产总量在2014年达到了历史最高纪录。

  1、2014年,巴西的石油产量创纪录地日增产23.2 万桶,日产量达到最高峰230万桶。石油依然是巴西的主要能源,石油消费占巴西能源消费的48%。现在巴西消耗了全球3.4%的石油资源。2014年,巴西石油消费创纪录得达到了了320万桶/日。2014年巴西天然气产量增加13亿立方米,以200亿立方米的总产量创下历史最高纪录。

  2、2014年巴西生产了全球24%的生物燃料,依然是全球生物燃料第二大生产国。尽管干旱情况不容乐观,但乙醇产量还是增加1.74万桶/日、生物柴油增加0.87万桶/,巴西生物能源产量已经连续3年增长。

  3、巴西是世界上第三大水力发电消费国,消耗了全球9.5%的水力发电量。

  4、2014年,巴西二氧化碳排放增长4.1%达到历史新高。从2010年开始,巴西二氧化碳排放量每年都在增加。

  印度:印度的能源消费增长创下历史新高,从美国手中夺得了能耗增长第二大国的交椅。

  1、2014年印度能源消费增长7.1%,在过去5年里创下最高速度,创历史新高,占2014年全球能源消费增量的34.7%。煤炭消费占了印度整个能源消费的56.5%,仍是印度的主要能源,接下来依次是石油28.3%、天然气7.1%、水力4.6%、可再生能源发电2.2%和核电1.2%。

  2、印度能源产量增加了4%,达到了5年内的最高增长率。2014年印度煤炭产量达到6.44亿吨,创历史新高,增长3890万吨。这是世界也是印度本国历史上最大增长,2014年印度成为世界第五大煤炭生产国。天然气产量连续3年减少,低于2011年峰值的20.3%。可再生能源发电增长最快,在过去10年里已经增长了六倍多。

  3、根据记录,印度第一次成为世界上煤炭生产增量最多的国家。2014年印度煤炭消费增长量约合35.9百万吨油当量,世界最多。印度仍是世界第三大煤炭市场。

  4、2014年印度二氧化碳排放量增长8.1%,成为全球碳排放增量的最大国家。2014年印度单位产出能耗下降0.2%,低于过去10年的1.1%的平均值。

  非洲:2014年非洲的一次能耗以高于平均水平的2.8%增长。除了天然气外,所有主要能源都在以超乎平均水平的比率增长。

  1、在全球一次能源消消费中,非洲占3.2%,这是我们记录中最高的。2014年非洲一次性能源消耗增长2.8%,高于10年来年平均2.6%的增长率,也快于去年1.6%的增长率。但是按人均计算,能源消费依然远低于世界平均水平。非洲在全球能源消费中占3.2%,达到历史新高。但其人均能源消费仅有世界平均水平的21%。

  2、非洲石油和天然气产量连续2年下跌,2014年分别下跌了5%和1%。因为生产中断,非洲石油产量下降42万桶/日,降幅约5%,利比亚连续2年石油日产量下降49万桶,并且丧失了大部分出口市场的份额。总体上,非洲能源产量下降了2.3%,达到自2004年以来的最低水平。

  3、石油占非洲能源消费的43%,依然是主要能源,紧随其后的是天然气的26%、煤炭 23%、水电7%、核电 1%、可再生能源发电 1%。2014年非洲石油消费增长4.2%,天然气消费下降0.1%,煤炭增长2%,而非化石能源增长迅猛,超过上述三种能源,其中水电增长4.4%、核电增长8.2%、可再生能源发电增长58%。

  4、自2004年以来,非洲能源产量跌至谷底,但是这个区仍是全球重要能源净出口地区。

  5、2014年非洲发电量增长1.7%,但远低于世界平均水平3.1%,这是自2009年经济衰退以来发电量增长最慢的一年,非化石能源发电已占总发电量的21%。

  印尼:印尼的能源消费持续增长,然而能源生产增速却在放缓,特别是石油。

  1、由于化石能源消费的增加,印尼国内能源消费量在过去16年翻了2倍。煤炭消费增长5.3%、天然气消费增长5.1%、可再生能源电力消费增长2.2%、石油消费增长1%,这些增长已经超过水电消费12%的下降。石油占印尼能源消费总量的42.3%,仍是最主要的能源,其次是煤炭34.8%、天然气19.8%、水电1.9%和可再生能源电力1.3%。

  2、2014年印尼能源产量增加仅1.4%,这是自1988年以来的最低增速。印尼石油产量持续下降,已跌至1969年以来的最低点。印尼石油消费总量的56%由本国生产,这个比重连续7年下降,56%已经是最低点了。经过3年持续减少,2014年印尼天然气产量稍微恢复了一些,但仍低于2010年峰值14%。印尼在生物能源(增长40.4%),、可再生能源发电(增长2.3%)、煤炭(增长2.0%)和天然气(增加1.7%)上增加的产量,超过了在石油(下降3.5%)和水电(下降12%)上减少的产量。

  3、在过去5年,生物能源以每年39%的惊人速度增长,成为增长最快的燃料。

  4、2014年印尼煤炭产量达到最高值4.58亿吨,增产890万吨,是自2000年以来增加得最少的一年,不过这仍是2014年第五大增长。

  (以上国别资料来源:2015世界能源统计年鉴Statistical Review of World Energy 2015)

 

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